En tant que chef d’entreprise, vous excellez dans votre métier mais certains aspects patrimoniaux méritent attention. Excédents non valorisés, protection sociale incomplète, optimisation fiscale perfectible, salariés non impliqués.
Notre constat : 8 dirigeants sur 10 que nous rencontrons sous-exploitent leurs opportunités patrimoniales. Liquidités d’entreprise dormante, arbitrage salaires/dividendes jamais calculé, absence de prévoyance ou non mise à niveau depuis la création. Qu’il soit personnel ou relatif à un excédent de trésorerie d’entreprise, l’argent doit vivre, circuler ! Votre capital mérite mieux que de stagner.
Notre spécialité : créer le lien entre votre réussite professionnelle et votre sécurité patrimoniale personnelle. Nous parlons votre langage et optimisons ce qui est souvent négligé.
Nous analysons votre situation sous tous ses aspects : fiscal, financier, social et patrimonial. Nous structurons des solutions qui transforment votre réussite professionnelle en sécurité personnelle durable.
Notre méthode : comprendre votre capacité d’épargne et le niveau de trésorerie long terme, définir une rémunération cohérente entre salaires et dividendes, sélectionner les placements pertinents, renforcer votre protection sociale.
Résultat concret : excédents de trésorerie valorisés, salariés fidélisés, famille protégée, transmission anticipée, fiscalité optimisée.
Nous analysons vos besoins patrimoniaux réels pour construire une stratégie adaptée à votre situation personnelle et professionnelle.
Relation durable basée sur la transparence, l'indépendance et l'expertise de notre conseil patrimonial.
Confidentialité absolue sur vos projets patrimoniaux et accompagnement dans la plus stricte discrétion.
Stratégies patrimoniales évolutives qui s'adaptent aux changements de votre situation familiale et entrepreneuriale.
Découvrez comment nous avons aidé des chefs d’entreprise à développer et sécuriser leur patrimoine tout en optimisant leur fiscalité.
Dirigeant industrie - Tours
Dirigeante industrie maritime - Marseille
Plusieurs solutions existent selon votre horizon et votre appétence au risque. L'essentiel est de sortir du rendement nul des comptes courants.
Cela dépend de votre structure, de vos objectifs patrimoniaux et de vos flux financiers. Nous étudions la pertinence d’une nouvelle organisation en analysant votre situation spécifique. Nous mettons en place des stratégies patrimoniales personnalisées, appuyées par les meilleurs avocats et notaires pour garantir une sécurité optimale
Nous analysons l'arbitrage optimal entre salaires et dividendes en fonction de votre situation fiscale personnelle et de vos besoins, dans l’intérêt de votre entreprise.
Nous identifions les lacunes potentielles dans votre couverture actuelle : santé, prévoyance, retraite. De nombreux dirigeants découvrent, grâce à notre expertise, des leviers stratégiques et des solutions jamais envisagés.
