Un accompagnement global et indépendant qui dépasse la simple gestion de
produits financiers. Nous structurons, optimisons et coordonnons votre
patrimoine dans une vision d'ensemble.
Indépendance totale, spécialisation dirigeants/entrepreneurs, coordination de
vos experts externes, transparence sur la rémunération. Nous sommes votre
partenaire stratégique, pas votre vendeur.
Méthode structurée en 5 étapes : diagnostic sincère de votre situation,
construction d'une stratégie sur-mesure, mise en œuvre coordonnée, suivi
actif, adaptation continue. Tout est formalisé et transparent.
Dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, professions libérales, cadres
supérieurs. Patrimoine généralement entre 500K€ et 3M€. Clients qui
recherchent indépendance, expertise et relation humaine.
Rendez-vous d'1h30 environ, confidentiel et sans engagement. Analyse de
votre situation patrimoniale, identification des enjeux prioritaires, présentation
de notre approche si pertinente.
Transparence totale : rétrocessions de gestion déclarées. Aucune commission
cachée. Nous expliquons précisément notre mode de rémunération dès le
premier échange.
Principalement Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Valence), mais nous intervenons
dans toute la France selon la pertinence du projet. Rendez-vous en visio ou
déplacements possibles.
Relation pensée sur le long terme. Selon vos besoins : mission ponctuelle
(structuration spécifique) ou accompagnement permanent (pilotage patrimonial
continu).
Oui, nos clients nous contactent régulièrement pour des arbitrages ou des
questionnements. Nous restons disponibles en dehors des rendez-vous
programmés.
